regia di Gianni Franciolini
con Eduardo , Peppino e Titina De Filippo , Vittorio De Sica,Renato Rascel,Nino Taranto,Aldo Fabrizi,Marcello Mastroianni

Ferdinando di Borbone re di Napoli si annoia a fare il re e si traveste da popolano e da guappo andando in giro a fare la bella vita.La sorte vuole che si innamori della figlia di Pulcinella,che con il suo tetaro e le sue canzoni incita il popolo alla rivolta.Quando Ferdinando se ne avvede e' ormai troppo tardi,prima che Pulcinella venga condotto alla forca,Napoleone invade il Regno delle Due Sicilie ed il re e' costretto a fuggire travestito da cocchiere

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